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节后看市之板卷：走出过剩阴影

2006-2-24 http:// ark

    国内冷热卷板市场从去年12月份开始恢复，元月份市场价格一路上涨，尤其是冷轧卷板和热轧薄板卷价格上涨幅度更大，节后冷热卷板继续着元月份的强劲走势，市场形势呈全面恢复的局面，节前上涨幅度相对较小的中厚板卷价格开始发力，在上海市场带动下各地市场价格轮番上涨，据钢之家统计数据显示，截至2月13日，全国28个主要城市1.0mm冷板、2.75mm热卷和5.5mm热卷平均价格分别为4534元/吨、3419元/吨和3195元/吨，分别较节前上涨249元/吨、228元/吨和212元/吨。冷热卷板市场心态逐步趋于理性，市场正在走出产能过剩的阴影。
    1、国内冷热轧产量快速增长是不争的事实
    据国家统计局统计资料显示，2005年我国热轧卷板5192万吨，同比增长36.07％，比今年粗钢的增幅24.56%高出11.51个百分点，但是比去年国内热轧卷板产量的增幅50.87%回落了14.8个百分点。
    2005年累计生产冷轧板卷1567.4万吨，同比增长26.99％，高于粗钢增幅2.43个百分点，低于2004年国内冷轧薄板的增幅27.32％（由于统计资料不完整，2004年没有公布冷轧薄宽钢带的产量）。
    从统计数据可以看出，2005年国内冷热轧产量仍处于高速增长期，增幅高于同期的粗钢增幅，但与2004年相比，冷热轧卷板的增幅都出现了回落，尤其是热轧卷板，产量增幅回落幅度较大。
    2、我国冷热卷板仍是进口量最大和净进口的品种，目前谈论产能过剩为时过早。
    自去年3月份国内钢材市场开始下滑，关于冷热卷板产能过剩问题的争论就一直没有停止过，尤其是到9月份以后随着一些高层领导的表态以及国务院研究中心关于国内钢铁产能过剩1亿吨结论的出台，关于产能过剩的问题似乎已成定论，但对于冷热轧卷板市场来讲，目前下过剩结论还为时过早。
    冷热板卷既是净进口品种，也是钢材品种中进口量最大的两个品种。2005年冷轧卷板累计进口795.98万吨，累计出口70.12万吨，全年净进口725.86万吨，去年我国冷轧卷板表观消费量2262.14万吨，进口冷轧卷板占国内市场总需求量的32.1％。
    2005年全年累计进口热轧卷板583.7万吨，其中热轧薄板卷352.07万吨，中厚宽钢带231.63万吨。累计出口403.78万吨，其中热轧薄板卷累计出口158.06万吨，中厚宽钢带累计出口245.72万吨。全年热轧卷板净进口179.92万吨，其中热轧薄板卷净进口194.01万吨，中厚宽钢带净出口14.09万吨。
    从进出口数据可以看出，不管是冷轧卷板还是热轧卷板，目前都是净进口的品种，尤其是冷轧卷板和热轧薄板卷，国内生产还不能完全满足市场需求。在国内生产不能满足需求并且需要大量进口的品种现阶段并不存在过剩的问题
    3、在产量快速增长的同时国内市场需求也呈快速增长态势
    国内冷热轧卷板产量快速增长是不是就一定属于过剩，也要考虑下游行业的需求情况。
    1）钢厂和主要市场库存呈下滑趋势，但节后市场库存有所回升。
    12月份国内钢厂厂内库存出现回落，据钢协营销统计资料显示，12月份钢厂热轧卷板库存81.12万吨，比11月份减少了8.19万吨；冷轧卷板库存18.44万吨，比11月份减少12.72万吨。市场库存方面，据钢之家统计数据显示，国内冷热轧市场库存在去年11月初达到高峰，从去年11月份开始市场库存呈逐步回落态势。2月10日全国8个主要市场和3个主要港口市场库存140.43万吨，比11月份最高时的198.48万吨降低了58.05万吨；全国9个主要市场和港口冷轧卷板市场库存109.73万吨，比11月份最高时的138.31万吨降低了28.58万吨。但是受节日期间需求减少的影响，节后市场库存出现回升，冷热轧分别较节前库存增长了8.8万吨和8.1万吨。
    2)国内经济保持快速增长态势，
    2005年国民经济呈现增长快、效益好、低通胀良好发展态势，经济运行的稳定性有所提高，根据国家统计局发布的数据，全年国内生产总值182321亿元，按可比价格计算，比上年增长9.9%，略低于上年10.1%的增长速度。其中，第一产业增加值22718亿元，增长5.2%；第二产业增加值86208亿元，增长11.4%；第三产业增加值73395亿元，增长9.6%。全年工业增加值76190亿元，比上年增长11.4%。其中，规模以上完成工业增加值66425亿元，增长16.4%，增速比上年回落0.3个百分点（12月份6712亿元，增长16.5%）。固定资产投资在结构调整中保持了较快增长，全年全社会固定资产投资达到88604亿元，比上年增长25.7%，增幅比上年小幅回落0.9个百分点
    3）主要工业产品产量继续增长
    2005年主要工业产品产量全面增长，几种重要机械产品继续以历史上少有的速度增长。其中发电设备产量完成9640万千瓦，带动发电设备类产品整体保持大幅增长，水轮发电机和汽轮发电机同比分别增长15.58%、33.19%；大中型拖拉机产量同比增长65.71%；汽车和轿车分别生产615.33万辆和295.84万辆，同比分别增长13%和26.9%，增速比上年同期有所减缓，但从3月份以来，已呈稳定回升态势。其他工业产品方面，采矿设备同比增长37.55%；金属轧制设备增长29.91%；分离机械21.02%，造纸机械39.74%。
    2006年基本趋势仍将延续2005年的格局，但在总体平稳发展的态势下，各主要分行业的走势不尽相同：电力装备、重型矿山装备、石化装备等重大技术装备和农业装备制造业增速仍将高于全行业平均水平；汽车、工程机械、基础件、内燃机制造业的增速将低于行业平均水平，机床行业增速将由2005年的大大高于全行业平均水平回落至全行业平均水平。
    从目前市场看，近期冷热卷板的积极因素也比较多。
    一是钢厂资源紧张，出厂价格不断上涨。随着冷热卷板市场的恢复和拉升，国内钢厂也开始不断上调出厂价格，节后唐钢、梅钢、柳钢、珠钢、包钢、鞍钢和武钢等国内主要冷热轧生产厂家对出厂价格进行了不同幅度的上调。同时近期有部分钢厂安排有检修，唐钢热轧生产线2月7日开始检修10天以上，影响产量在7万吨以上，同时唐钢新投产1700生产线也暂时停产。莱钢15日左右热卷生产线开始检修，为期半个月，预计影响产量10万吨。而2月6日柳钢开始恢复生产的热轧板卷生产线，也只安排了10天的生产，后面是否继续生产，看市场情况而定。同时目前出口形势继续趋好，后期市场资源供应将略显紧张。
    二是欧美市场价格继续高位运行，在目前国内市场信心恢复的情况下形成较强的支撑，同时国际市场高位运行将继续抑制进口和拉动出口的增长。
    三是随着市场价格的上涨和市场心态的好转，从去年下半年逐步退出的中小经销商开始重新介入市场，使市场资金区域宽松。另外，今年央行确定的货币政策预期调控也相对宽松，公布的今年广义货币供应量M2增长是16%，高于去年15％的增幅，但低于12月底的17.57％的增幅，从去年执行情况来看，今年货币供应应该处于相对比较宽松的环境。

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